伏尔加战役结束后，轴心国的情况愈发不妙，小胡子心急如焚。
大概是从莫斯科战役结束后，小胡子的精神就开始不正常，他听不进任何劝说，刚愎自用，对所有人和事都抱有怀疑态度，越来越少出现在公众面前。
在小胡子看来，胖光头的情况明显更严重。
胖光头却没有意识到，从德国回到意大利之后，胖光头主动拜访维克托·伊曼纽尔三世，希望能从国王那里获得更大力度的支持。
胖光头不知道的是，维克托·伊曼纽尔三世已经和意大利总参谋长安布罗西奥将军，以及阿奎罗那公爵达成一致，准备用彼得罗·巴多格里奥元帅取代胖光头，成为意大利的新旗帜。
促使维克托·伊曼纽尔三世做出决定的，是小胡子对待意大利的态度。
小胡子明确要求意大利，要打出俄罗斯人在战场上的表现，将意大利城市变成盟军的坟墓。
这个要求遭到意大利人的集体反对，意大利人只想跟在德国人身后捡便宜，并不想为德国人的事业赌上一切。
小胡子的要求还不仅于此。
陪同胖光头一起去见小胡子的安布罗西奥，希望胖光头能从小胡子那里要到更多的援。
胖光头不知道为什么，并没有向小胡子提出这个要求。
这让安布罗西奥对胖光头彻底失望，当胖光头和安布罗西奥返回意大利之后，巴多格里奥建议维克托·伊曼纽尔三世，在王宫中逮捕胖光头，并且将胖光头软禁，这样就能保证意大利所谓的“体面”。
维克托·伊曼纽尔三世采纳了巴多格里奥的建议，在胖光头觐见的时候，提前做好了准备。
在征服阿比西尼亚帝国之后，彼得罗·巴多格里奥被封为亚的斯亚贝巴公爵，继续担任意大利参谋总长。
希腊战役第一阶段，意大利军队惨败，巴多格里奥作为替罪羊被胖光头解除职务，一脚踢出总参谋部。
胖光头觐见国王的时间是26号，在那之前的24号，胖光头所在的国家党要召开大委员会议，这又是一个针对胖光头的阴谋。
提议召开这次会议的，是国家党元勋，前外交部长和驻英大使迪诺·格兰迪，他并不赞成意大利对英宣战，并且得到了胖光头女婿齐亚诺的支持。
连自己的女婿都反对胖光头，可见胖光头在意大利的地位已经岌岌可危到什么程度。
会议在24号下午五点召开，地点在威尼斯宫，负责安全的是警察，而不是胖光头的私人卫队枪兵团，这是个很危险的信号，依然没有引起胖光头的注意。
格兰迪首先发难，要求胖光头将更多的权力还给国王，使国王能够承担他应该承担的责任。
胖光头这时候才意识到情况不妙，他授意国家党秘书斯克尔扎，试图将会议拖延到第二天，为自己争取更多的时间。
格兰迪准备的很充分，根本不给胖光头反击的机会，强硬表示：这个问题我们今天一定要解决，不管有多晚。
这时候已经是午夜两点，距离会议开始已经过了9个小时，参加会议的大委员们饥渴难忍，精疲力尽。
最后的投票中，19票赞成将更多权力还给国王，7票反对，2票弃权，格兰迪大获全胜。
之后的两天里，罗马暗潮涌动，流言四起，每个人都意识到即将有大事发生。
最明显的变动在警察局和内政部，忠于胖光头的工作人员被逮捕审查，电话接线站也被忠于国王的人接管，胖光头已经失去对外联系的渠道，他对此一无所知，在准备觐见国王时的演讲稿。
25号，罗马再次遭到南部非洲空军的轰炸。
胖光头提前来到王宫，觐见国王。
这时候胖光头还信心满满，他认为自己一定能得到国王的支持，这样胖光头就可以利用国王的影响力，重新夺回对国家党的控制。
和往日不同，今天的王宫格外戒备森严，以往王宫的外围安全是由警察负责的，现在全部换成了宪兵。
这也可以理解，罗马连续多日遭到盟军轰炸，维克托·伊曼纽尔三世基于对安全的担心，加强王宫的安保措施很正常。
伊曼纽尔三世身穿元帅制服，站在王宫门口迎接胖光头，给与胖光头足够的礼遇。
两人问候后一起走进王宫，伊曼纽尔三世心事重重。
“我亲爱的领袖，情况现在很不妙，已经到了最危急的时刻，意大利即将分崩离析，部队士气一落千丈，我们失去了西西里岛，这对于国民的信心，是前所未有的打击。”伊曼纽尔三世表情严肃，他已经决定收回他亲手授予胖光头的权力。
“大委员会的表决太可怕了，此刻你是意大利最痛恨的人，你只剩下我一个朋友，而我可以保证你的安全，你不用担心，我决定让巴多格里奥元帅暂时担任你的职务，等风平浪静后，你依然有复出的机会。”伊曼纽尔三世给胖光头开空头支票，胖光头的表情只剩下惊愕。
在走进王宫之前，胖光头还幻想着重整旗鼓，凝聚意大利人，就像他21年前所做的那样。
国王一席话，直接决定了胖光头的命运，权力是虚幻的，国王授予的权力随时会收回，胖光头这时候回想起小胡子的话，悔不当初。
小胡子上台之后，第一件事就是修改宪法，将自己的权力永久性合法化，德国总统被彻底架空，成为高居深宫的吉祥物。
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