23日，蒋凯石、张汉良分别通电讨伐石友三，南京国府任命张汉良为北路集团军总司令，于学忠、王树常为第一、第二军团总指挥，刘峙为南路集团军总司令，并调中央军顾祝同部“率第一、二、三师部队，经由平汉路北上进击石部，与张汉良指挥的部队，形成南北两路钳形的攻势。”
此时，稳住晋系和韩复渠对蒋凯石来讲至关重要。为此，蒋特派航空署长葛敬恩前往察哈尔劝说晋系，派邵力子往山东说服韩复榘。同时，蒋更不忘使用他最擅长的银弹攻势。
晋系将领商震因非属阎百川五台派嫡系，不为阎所信任，故中原大战后投靠蒋凯石，而被蒋委任为察哈尔省主席。当石友三反叛已露端倪之时，蒋凯石曾明确指示商震：“现时工作，第一防止阎锡山西返，第二对晋军严加戒备。”
晋系许多将领对商震投蒋都表示不满，石友三发难前两周，已有人知道商震与中央密洽，要带军队去助张汉良。傅作义甚至在一次晋军会议中要求徐永昌将商震扣押起来。于是，商震萌生彻底脱离晋系的念头。
5月16日，商将此意密电蒋凯石，并报告晋方内情：“晋军将领受阎秘密指使，日夜密议响应石部办法，惟内部复杂，迄无一致结果。最近期内当不至有何举动。震受钧座知遇，只有竭智尽力，消弭伊等反动计划。如实不可能，即率领职指挥之军队，至相当地点。敬候驱策。”
蒋得电后，自然喜出望外，立即复电说可以把部队拉出来。当时，在晋系将领中徐永昌的威望最高，蒋凯石将商震部调离察哈尔后，只好利用徐永昌来安定晋方，以免其内部疑惧。为此，蒋电令徐永昌代理晋主席。
在蒋凯石的武力威慑和银弹攻势下，晋系将领无一人响应石友三。就连信誓旦旦表示和石友三荣辱与共的孙殿英见势不妙，也临阵脱逃。
经过蒋凯石这样一番软硬兼施活动下，石友三反蒋成了势孤力单的独脚戏。整个局势于是急转直下。从28日起，东北军主力同石友三在保定一带激战。商震率部从察哈尔赶到石家庄，自左翼侧击。中央军刘峙，顾祝同从山东沿津浦线，击其后路。
大局已定，冯焕祥的努力没取得任何效果。31日，石友三部在三面围攻中全面溃退。石友三率残部逃到山东时仅剩四千多人。张汉良令韩复榘将其收容后改编。
南面的石友三之乱被平定了，可北面的中东路却形势堪忧。防俄战争分为东西两线，首先大规模军事冲突是由东线开始的。
东线东北军的防御最东端为三江口。口外10余里即有苏俄舰队游弋。东北军在此共设防线三道：第一道防线即三江口，东北军江防舰队的六舰防守于此。第二道防线在三江口与同江之间。第三道防线在富锦下20里之土斯克。第三道防线除水路由各舰扼要防守外，陆路方面也有陆军严密防守。另有海军陆战队连贯江面防务。
东线中东路绥芬河国境线，山林险要，由赵芷香第二十一旅防守，丁超第十八旅驻马桥河。但是东线苏军的主攻方向却不在铁路线上，而是溯松花江西上，直取战略要地哈尔滨。丁超曾经顶住了苏军的数次进攻，但是最后遭到了苏军的迂回，伤亡惨重，丢失了密山。
此次战斗苏方的记录显示，东北军死伤1500余人被俘135人。苏军缴获机关枪6挺、迫击炮6门、马500匹和大量机密文件！
28日，华苏海军在三江口展开大战，爆发了著名的同江之役。苏军出动飞机25架、军舰10艘、机关炮车40余辆，后又增派骑兵约800余名、步兵3000余，在远东特别集团军参谋长拉平率领下，向同江东北进攻一日内，同江县城失守。此战役东北海军江防军全军覆没。
虽然这一战东北军损失惨重，但东北海军由于沈鸿烈的先见之明，事先藏了一艘拖驳船"东乙"号在沼泽中，在船上放置两尊120毫米大炮并先详加测准距离。清晨五点半战事一开启"东乙"即发炮攻击停泊不动的苏军旗舰，苏军未料到华方有此一招，当即被击中指挥舰桥，在炮击中苏军司令、参谋长、旗舰舰长等多人当场阵亡，不久"雪尔诺夫"号即沉；苏军的另外三艘亦被"东乙"击成重伤。
但到了九点苏军的飞机加入战场，战局马上改观，江平、江安、江太、利捷、东乙等5舰被击沉，利绥舰受重伤逃回富锦。其后苏军飞机和舰艇集中火力掩护步兵400多人在三江口地区登陆，并对东北军阵地发起冲击，驻守此地的东北海军陆战队第一大队和陆军一个营协同抵抗，击退了苏军首次进攻。
苏军调集援兵近3000人，迂回到下游10余里处，袭击守军侧翼，经过白刃战后，守军大部战死，阵地被苏军占领。是役东北江防舰队伤亡300余人，舰艇几乎全部损失。
苏俄海军伤亡70余人，被击落飞机2架，军舰被击沉3艘，伤数艘。
苏军占领同江县城后即自动退出。29日，东北军收复同江并将同江至富锦的江面水道以沉船封锁。驻在富锦市街的李杜旅罗宪章团，进入城外龙眼山、倭虎力山战壕，修筑工事。同时，刘翼飞同意了包玉兴参战的请求，并把西北军重炮旅交给李杜配合其作战。
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