新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。阳光瀑布下，三个少女在戏水，为首的是19岁的美女阿京。自来也躲在灌木丛后偷窥，感觉到了天堂，连鸣人在后面喊他，都没听见。鸣人只好变身为美女，将自来也哄走。自来也还没高兴够，鸣人就恢复了真身，二人都互相指责对方。这时，阿京等3个少女也收拾衣物回去了，自来也大为沮丧。
自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人只好答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也生气了，让他不要罗里吧嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产生九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者，这也是为什么晶臧的超量影分身能使用大型水遁忍术的原因。自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。
自来也解释完后，给他讲解通灵之术。通灵术是一种血契，可以将另一个时空的通灵兽召唤出来协助作战，有时候还可以用作时空转换躲避毁灭攻击。需要与被召唤的生物签订血之契约方能召唤，召唤出的生物大小也与自身的查克拉量多少有关。
鸣人大喜，让自来也快点教，他记得卡卡西老师和阿凯老师都有自己的通灵兽，很厉害的。自来也让鸣人将普通查克拉先费光，鸣人使出了多重影分身术，互相追杀进行竞赛。自来也点头，“脑子虽然笨，还是想出了一个好办法。”
等到中午的时候，战争终于结束了。鸣人气喘吁吁，身上也很狼狈，自我吹嘘一番后，倒在地上爬不起来。自来也演示给鸣人看，发动通灵术，召唤来大蛤蟆。蛤蟆扔给鸣人一个卷轴。自来也吹牛说，这是自己家族代代相传，与蛤蟆一族的契约书。
蛤蟆嘲笑，“你家就你自己啊！”鸣人打开后发现，自来也名字之前有3个人名，自来也之后有1个，下面都有手印。鸣人却没有注意到，前面那3个人，与自来也根本没有一点关系，后面那个却是四代火影波风水门的名字。
水边，自来也仔细讲了如何签约，如何召唤使用的结印办法。鸣人急忙按照方法签下契约，然后大力使出通灵术，结果召唤出一只蝌蚪。自来也傻眼了，这也太夸张了，大骂鸣人蠢材。
井野和小樱却在花圃选花，准备送给佐助，预祝其康复。小樱选择了爱意的红玫瑰，井野选择了水仙。
同时，乌鸦飞舞，暗部的4个忍者，为首的是个紫发女子，正是疾风的恋人卯月夕颜，他们终于发现了失踪上忍梅星仁桐的尸体，检查后发现是被风遁和查克拉手术刀割裂身体，大家猜测他遭到了两个精英上忍的攻击，才会力战而亡。夕颜虽然觉得难过，心里却松了口气，幸好昨晚负责巡逻的不是疾风，疾风身上有病，能发挥出的战力还不如梅星仁桐。
————————卯月夕颜简介——————
卯月夕颜，是木叶村的暗部女忍者，21岁，感知忍者，紫色长发，擅长木叶流剑术，同时也是木叶村特别上忍月光疾风的恋人。端庄，干练，唯美的气质。秘剑胧月夜。
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暗部甲却说，“梅星好像是疾风的好友，没想到顶替疾风巡逻，结果……”暗部乙疑惑，“疾风去哪了？”暗部丙道，“似乎被火影大人派出去执行秘密任务了……”后面的话，卯月夕颜都没有听到。她非常担心，觉得疾风此去执行的任务肯定极其凶险，“疾风，你一定要平安回来啊！我还有好多话要跟你说……”
伊鲁卡却去见了火影，说了白的事情。三代还是有些担心，如果白也像兜一样有问题，就不好办了，尤其是这个节骨眼上。伊鲁卡不这么认为，既然从小在木叶长大的兜都可能背叛，严格来讲，就没有谁是不会背叛的了。三代犹豫一下，还是答应了，暂时将白调动到第10班，让阿斯玛指导她修行，顺便监视她。
这时，密室的晶臧终于使用了通灵结印，进入了未知的异时空。晶臧发现这里的树木高耸入云，空气新鲜，河流异常清澈，森林里到处都是古怪的叫声。巨大的昆虫四处飞舞，宽广的河流中，不时出现红色的血水。天空中飞过一群奇怪的鸟类，飞行的姿势与翅膀都与众不同，但速度奇快，晶臧从未见过这些怪异的鸟类。树林传来巨大的轰鸣声，地动山摇，晶臧站立不稳，匆忙飞身爬到一棵“最小”的大树上。
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