到日落时，晶臧躺在地上不动了。老猎人批评他，“你就是这样才输给了我爱罗，快点爬起来，作为忍者，不要动不动就觉得自己不行了！”晶臧有气无力地点头，连话都说不出来了。他不明白一向跟自己一样懒散的猎人爷爷，怎么突然变得这么有精神了。
瀑布边，女孩子们都洗完澡离去了。自来也只好宣布收工，鸣人不干，要求继续修炼。二人自然爆发了激烈争吵，鸣人无奈，只好使出S诱术，来刺激自来也。自来也只好答应，再给鸣人一次展示的机会。鸣人再次召唤出蝌蚪，自来也气得要死，破口大骂。鸣人不服，指出蝌蚪已经是半成品了，自来也这才发现这次的蝌蚪已经有了后腿了。自来也生气，“快点弄出一个四肢健全的！”鸣人嚷嚷，自己今天已经有进步了。
红背着已经无力行走的八云回家，牙和志乃也在大树下喘气，今天真的到极限了。雏田却默默走到旁边，练了一趟柔拳后，又开始慢慢打起太极。这次考试与宁次的对决，雏田发现了不少可以改进的地方，身体的敏捷性和出拳的准确性必须加强，但是速度却要恰到好处。
夕阳晚照，彩霞映照着雏田美丽的身影。牙很惊讶，“她好认真啊！”志乃点头，“这是人家的绝学，你别偷看！”牙气恼，“你为什么一直看？”志乃强调，“我是用虫子作战的，不是体术。”牙不满，他上次受伤，没有见过雏田和宁次的对战，“我又没有白眼，看了也学不会……真是的，这样慢吞吞的拳法真的有用吗？”志乃道，“你可以试试。”
第20天，瀑布边戏水的美丽少女变成了4位，阿京也在其中。自来也大为欢喜，继续偷窥。鸣人信誓旦旦，今天一定要成功，“通灵之术！”召唤来一只尚有尾巴的过渡青蛙。鸣人惨叫，这也是青蛙吗？鸣人骂了自来也几句，倒在地上了。自来也站起来，“又倒下了啊，看来是到极限了。”自来也让鸣人休息了一会儿，拿水将他泼醒。自来也认为这样下去不行，整整20天都没有起色，必须要先将蛤蟆老大召唤出来打通时空通路，后面就容易了。
火影办公室，猿飞日斩看着四代火影波风水门的画像发呆，红豆进来报告，说起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已经和大蛇丸没有任何关系了，不要因为他的事情感到内疚！现在木叶已经没有人能与他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”红豆也觉得很遗憾，“要是四代他还活着……”猿飞叹气，“他已经为了保护村子而逝了，现在已经过去12年了。我们必须依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又让红豆不要太自责。
自来也认为鸣人不够拼命，鸣人火大，大骂自来也站着说话不腰疼，让他教自己一些窍门。自来也说的确有窍门，但是要赌上性命。尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。
鸣人大喜，希望马上进行。自来也却将他带到了温泉浴池，鸣人怀疑自来也又要做那种事情。但是，自来也这次很安分，只是单纯的泡澡。结束后，自来也又将鸣人带走，鸣人有些莫名其妙。自来也问他还有什么特别想吃的吗？于是二人又去了一乐拉面馆。自来也笑道，“你就尽情吃吧，吃到了无牵挂，反正是你最后的……”
鸣人吃饱喝足，彩女过来要求结账时，鸣人才发现自来也那边已经只有一个青蛙雕像了，他已经用替身术跑了。鸣人彻底傻眼了，破口大骂。走在路上，鸣人哀叹自己的存钱罐里一分钱都没了。
这时，刚巧碰到晶臧被道具店老板给赶了出来，“拜托，大叔，我又没想要你什么值钱的道具，那8个生锈不用的带锁链苦无和2个手里剑送我好不好？”老板大为愤怒，“你又跑到这里来蹭道具……”晶臧抱怨道，“什么嘛，我也要有制造玩具和道具来抵账啊！”
二人在店门口争吵，天天从里面走出来，头疼，“算了，反正那10个暗器也卖不出，送他好了。”晶臧大喜，“天天姐，你太好了！”然后大拍马屁。老板皱眉道，“虽然如此，可那几个苦无是木叶的道具忍者专门制作的，据说有特殊作用……”天天撇嘴，“那个老头子送来的道具，每次都吹牛说是功能第一，所向无敌，其实大多数都中看不中用……”老板低声道，“我的大小姐，关键是这几个道具，他骗了我一大笔钱！”
天天这才明白，为何老板这么纠结，转而问晶臧有什么可以用来交换的吗？晶臧想起自己晚上闲着没事做的几个傀儡，问老板要不要。老板也发愁，“可是咱们木叶的忍者没有人用傀儡术啊，砂隐那边的人傀儡都是自带的。”晶臧急忙解释，“我的傀儡不是战斗用的，可以卖给小孩子当玩具，也可以卖给下忍做侦察用具，简单实用。”天天跟老板商量一下，就答应了，主要还是那几个苦无根本卖不出。
晶臧大喜，取出卷轴，从里面拿出了一大堆傀儡玩具，演示了怎么操纵。这些玩具是用充电电池驱动，以无线电遥控器控制的，只要补充足够的电力，任何一个玩具都可以使用10天左右，但是遥控的距离不能超过1公里。天天叹气，“还是没什么用，哪有忍者用这个东西啊！”老板也同意，“不过可以卖给那些孩子们，看上去蛮好玩的。”晶臧松了口气，拿到了8个奇怪的苦无和2个生锈的手里剑。
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